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回天胶业高速成长的胶粘剂龙头 捕捉新的成绩增长点

时间:2018-09-20编辑: admin 点击率:

  回天胶业高速成长的胶粘剂龙头 捕捉新的成绩增长点

   国内胶粘剂龙头企业

  公司是国内工程胶粘剂规划最大的内资企业,产品首要包含有机硅胶和聚氨酯胶等,所出产各类工程胶粘剂以高端产品为主,是职业中为数不多的具有世界、国内先进技能和自主知识产权的国内工程胶粘剂企业。

  有机硅胶进入爆发性增加期

  有机硅胶是公司主导产品之一,公司08年国内商场占有率15.06%,在国内工程胶粘剂企业中排名榜首。公司的有机硅胶首要应用于轿车、可再生能源、LED封装、电力环保脱硫等范畴。21世纪居室LED照明灯具规划的两大,获益于太阳能、风能、LED封装等新式职业的高速开展,公司10年有机硅胶收入同比增加83.9%,进入了爆发性增加期。

  聚氨酯胶在整车商场进入放量阶段

  公司聚氨酯胶产品首要应用于轿车的挡风玻璃,公司从07年开端以大客车为突破口,逐渐进入了宇通、金龙等企业,估计公司11年开端在轿车制作商场的聚氨酯胶销量将进入放量阶段。

  太阳能电池背膜行将成为新的成绩增加点

  公司使用多年的聚氨酯胶粘剂技能堆集以及在太阳能光伏组件制作范畴老练的出售途径,正活跃进入太阳能电池背膜范畴。公司榜首期300万平方米出产线将于11年投产,咱们估计12年开端公司背膜产品将奉献赢利。以59元/平米的价格,35%毛利率预算,公司300万平米彻底达产每年可新增毛利约6200万元。

  咱们估计公司2011-2013年EPS分别为1.12元、1.50元和1.93元,对应的动态市盈率为27倍、21倍和16倍。公司是国内工程胶粘剂龙头企业,获益于新能源、LED等新式职业的增加及公司商场占有率的不断提高,公司成绩将坚持长时间高速增加,给予公司强烈推荐出资评级。

  

   太阳能电池背膜有机硅胶LED封装聚氨酯胶

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